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Informationen rund um Henkel Aktien und Anleihen.
Mehr erfahren6. November 2024
Für Journalisten bieten wir die neuesten Presseinformationen und Hintergründe zu einer Vielfalt von Themen, sowie Bilder und weitere Downloads an.
Mehr erfahrenAm 6. November 2024 veröffentlichte Henkel die Mitteilung über das 3. Quartal 2024.
Anleihen
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Die Platzierung von Anleihen geschieht im Wesentlichen zur Finanzierung von Akquisitionen sowie zur Umschuldung von bestehenden Verbindlichkeiten. Die Anleihen werden flexibel, je nach Finanzierungsbedarf, in verschiedenen Währungen und Laufzeiten begeben.
Im September 2022 hat sich Henkel erneut an den Anleihemarkt mit einer fünfjährigen Anleihe über 650 Millionen EUR begeben, die allgemeinen Unternehmenszwecken sowie der Bedienung von Fälligkeiten bestehender Finanzverbindlichkeiten dient.
Auf Basis des im Oktober 2021 veröffentlichten Sustainable Finance Framework hat Henkel im November 2021 zwei Anleihen zu 500 Mio EUR und 250 Mio USD begeben mit Laufzeiten von 11 bzw. 5 Jahren.
Im Juli 2020 hat Henkel erfolgreich als erstes Unternehmen weltweit eine Anleihe zur Reduzierung von Plastikabfall abgeschlossen. Die Anleihe besteht aus zwei Tranchen von 70 Mio USD und 25 Mio EUR und hat eine Laufzeit von fünf Jahren.
Um die Commercial Paper-Verpflichtungen des Konzerns zu reduzieren, hat Henkel im September 2019 Anleihen in Höhe von 750 Mio GBP platziert. Eine Anleihe über 350 Mio GBP läuft noch bis September 2026.
Die folgende Tabelle zeigt Henkels derzeit ausstehende Anleihen:
Anleihen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fälligkeitsjahr | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | ||
Währung | USD | EUR | GBP | USD | EUR | EUR |
Volumen | 70 Millionen | 25 Millionen | 350 Millionen | 250 Millionen | 650 Millionen | 500 Millionen |
Nachhaltigkeitsbezug1 | Grüne Anleihe | Grüne Anleihe | – | Sustainability-Linked Bond | Sustainability-Linked Bond | Sustainability-Linked Bond |
Kupon | 1,042% p.a. | 0,12% p.a. | 1,25% p.a. | 1,75% p.a. | 2,625% p.a | 0,50% p.a. |
Fälligkeit | 07.07.2025 | 10.07.2025 | 30.09.2026 | 17.11.2026 | 13.09.2027 | 17.11.2032 |
Emissionsjahr | 2020 | 2020 | 2019 | 2021 | 2022 | 2021 |
Emissionspreis | 100% | 100% | 99,99% | 99,692% | 99,649% | 99,989% |
Emissionsrendite | 1,042% p.a. | 0,12% p.a. | 1,25% p.a. | 1,815% p.a. | 2,701% p.a | 0,501% |
Zinsberechnung | 30/360 | Act/Act | Act/Act | 30/360 | Act/Act | Act/Act |
Stückelung | 200.000 USD | 200.000 EUR | 100.000 GBP | 200.000 USD | 100.000 EUR | 100.000 EUR |
WKN | A289QD | A289X0 | A2YN23 | A3MQMB | A30VN3 | A3MQMC |
ISIN | XS2198440260 | XS2202774969 | XS2057835808 | XS2407954002 | XS2530219349 | XS2407955827 |
Listing | nicht gelistet | Regulierter Markt der Börse Luxemburg | ||||
Issuer | Henkel AG & Co. KGaA | |||||
Rating | Moody's: A2 (stabiler Ausblick) | |||||
Endgültige Bedingungen |
1 Die in den Sustainability-linked Bonds (an Nachhaltigkeitsziele geknüpfte Anleihen) definierten Nachhaltigkeitsziele/Sustainability Performance Targets lauten:
„SPT 1“ (Scope 1+2 Emissionen), „SPT 2“ (Scope 3 Emissionen), „SPT 3“ (Anteil recyceltes Plastik). Mehr Details finden sich im Abschnitt „Indikatoren“ des Nachhaltigkeitsberichts.
Abkürzung für: Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die KGaA ist eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit (juristische Person), bei der mindestens ein Gesellschafter den Gesellschaftsgläubigern unbeschränkt haftet (persönlich haftender Gesellschafter). Die übrigen Gesellschafter sind an dem in Aktien zerlegten Grundkapital beteiligt, ohne persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften (Kommanditaktionär:innen).
Finanzglossar SchließenHenkel begibt seine Anleihen grundsätzlich unter standardisierten Bedingungen im Rahmen eines sogenannten Debt Issuance Program. Dieses wird im Information Memorandum vom 18. März 2024 beschrieben, das in Deutschland und Luxemburg als Börsenzulassungsprospekt gilt. Im Rahmen dieses Programms kann Henkel bis zu 10 Mrd. Euro Wertpapiere emittieren.
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